Рейтинговая служба Standard & Poor's объявила о присвоении долгосрочного рейтинга планируемому выпуску облигаций ОАО "Атомэнергопром" на общую сумму 195 млрд. рублей на уровне "ВВВ-/ruAAA".
Рейтинги облигаций приравнены к кредитным рейтингам "Атомэнергопрома".
Как уже сообщалось, 15 октября 2009 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's присвоила ОАО "Атомэнергопром" долгосрочный и краткосрочный рейтинги по международной шкале на уровне "BBB-/А-3". Прогноз по рейтингам - "Стабильный". Кроме того, "Атомэнергопрому" присвоен рейтинг "ruAAA" по национальной шкале.
В соответствии с условиями размещения, ОАО "Атомэнергопром" планирует выпустить 10 серий неконвертируемых процентных документарных облигаций номиналом 1 000 рублей каждая и сроком обращения до 5 лет. Облигации будут размещаться в течение года с момента государственной регистрации выпуска. Выпуск будет состоять из 10 серий: по 30 млрд руб. (серии 1-5), по 10 млрд руб. (серии 6-9) и 5 млрд руб. (серия 10). ОАО "Атомэнергопром" планирует разместить облигации серии 1-3 (на общую сумму 90 млрд руб.) в ноябре-декабре 2009 г., остальные серии, по необходимости, - в 2010 г.
Облигации будут иметь ежегодные платежи по купону (15 февраля для серий 1-3 и 8-10; 15 августа для серий 4-7). Ставка купона для серий 1-3 будет привязана к процентной ставке по операциям годичного РЕПО Банка России плюс 2,25%. Ставка 1-го купона по каждому такому выпуску будет установлена решением единоличного исполнительного органа непосредственно перед размещением. Эмитент будет иметь право на досрочный выкуп облигаций в соответствии с условиями выпуска. Облигации выпускаются под поручительство Госкорпорации "Росатома".
Как планируется, часть привлеченных средств будет направлена на рефинансирование краткосрочных кредитов, привлеченных предприятиями отрасли. Другим направлением является финансирование части инвестиционной программы дочерних и зависимых обществ, а также предприятий Госкорпорации "Росатом" на 2009-2010 годы. В частности, среди получателей средств - ОАО "Концерн "Росэнергоатом" (реализация программы строительства АЭС), ОАО "ТВЭЛ" (модернизация и обновление производств фабрикации ядерного топлива), "Урановый холдинг "АРМЗ" (развитие добывающих активов, как на территории России, так и за рубежом, в рамках созданных СП), ОАО "Техснабэкспорт" и ОАО "Объединенная компания "РСК" (модернизация и обновление производственных мощностей, с переходом на новое поколение газовых центрифуг), ОАО "Атомэнергомаш" (инвестиции в развитие атомного машиностроения для обеспечения программы ввода новых блоков атомных электростанций) и ЗАО "Атомстройэкспорт".
По мнению Standard & Poor's, в частности, факторами, положительно влияющими на уровень рейтингов ОАО "Атомэнергопром", являются масштабная финансовая господдержка программ развития отрасли, вертикально интегрированная бизнес-модель компании, обеспечивающая полный цикл производства в ядерной сфере, и гарантированное монопольное положение компании в ядерном сегменте в Российской Федерации. В отчете Standard & Poor's отмечалось, что компания имеет высокую (в сравнении с другими аналогичными российскими компаниями) рентабельность производства электроэнергии в России, и ожидаются дополнительные выгоды в связи с либерализацией рынка. Кроме того, у компании сильные позиции на мировом рынке в сегментах добычи, конверсии, обогащения урана и производства ядерного топлива в сравнении с иностранными конкурентами. Кроме того, эти позиции, по мнению агентства, усиливаются благоприятным прогнозом развития глобальной атомной индустрии.
При этом, по мнению рейтингового агентства, влияние указанных позитивных тенденций сдерживается рядом факторов, обусловленных, прежде всего, стадией жизненного цикла компании (создана всего около двух лет назад); находящейся в процессе формирования корпоративной структуры, а также отсутствием подготовленной в соответствии с МСФО консолидированной финансовой отчетности. Как уже сообщалось, ОАО "Атомэнергопром" представит консолидированную финансовую отчетность по МСФО в 2010 году.
ОАО "Атомэнергопром" - интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии, уделяя приоритетное внимание повышению качества выпускаемой продукции, внедрению инновационных технологий и экологическому менеджменту. Атомэнергопром объединил многие ведущие предприятия отрасли, имеющей более чем 60-летнюю историю, вобрав в себя уникальный опыт, накопленный по всему спектру технологий ядерно-топливного цикла и строительства. "Атомэнергопром" входит в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом". Директор ОАО "Атомэнергопром" - Владимир Травин, председатель совета директоров - генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко. |
ИСТОЧНИК: Пресс-служба ОАО Атомэнергопром
ДАТА: 18.11.2009
Темы: Госкорпорация Росатом