Госкорпорация "Росатом" через свою дочернюю компанию ОАО "Атомэнергопром" (объединяет предприятия гражданской части атомной отрасли) планирует осуществить крупный облигационный заем.

Совет директоров ОАО "Атомэнергопром" принял решение о выпуске облигационного займа на общую сумму до 195 млрд. рублей.

В соответствии с условиями размещения, планируется выпустить 10 серий неконвертируемых процентных документарных облигаций номиналом 1 000 рублей каждая и сроком обращения до 5 лет. Облигации будут размещаться в течение года с момента государственной регистрации выпуска.

Облигации будут размещаться по открытой подписке путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". По всем выпускам облигаций Госкорпорации "Росатом" выступает поручителем.

ОАО "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли, имеющей более чем 60-летнюю историю, вобрав в себя уникальный опыт, накопленный по всему спектру технологий ядерно-топливного цикла и строительства АЭС (на сегодня в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: Атомредметзолото, Техснабэкспорт, ТВЭЛ, Концерн Энергоатом, предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и др ).

Согласно сводной отчетности общества, выручка эмитента за 2008 год (без учета даты вхождения дочерних и зависимых обществ) составила 290,5 млрд. рублей. За 1 полугодие 2009 года: выручка - 146,5 млрд. рублей, чистая прибыль - 14,4 млрд. рублей.

Как отметил исполнительный директор ОАО "Атомэнергопром" Кирилл Комаров, "с учетом продолжительности цикла строительства АЭС и нынешних условий финансового рынка России, возможность привлечения инвестиций через облигационный заем является эффективным инструментом, как с точки зрения условий привлечения заемных средств, так и с точки зрения снижения издержек управления кредитными портфелем отрасли. 195 млрд. рублей - это максимальная сумма. Размещение выпусков будет осуществляться с учетом потребностей предприятий отрасли в заемном финансировании и конъюнктуры рынка".

"Полученные от размещения облигаций средства станут значительным вкладом не только в развитие предприятий атомной энергетики, но и в оживление реального сектора экономики России в целом. Так как наращивание мощностей атомной отрасли всегда влечет за собой развитие энергетического машиностроения, строительно-монтажного комплекса и других смежных отраслей. Кроме того, растет налогооблагаемая база для федерального и региональных бюджетов", - добавил К. Комаров.

Как планируется, часть привлеченных средств будет направлена на рефинансирование краткосрочных кредитов, привлеченных предприятиями отрасли. Другим направлением является финансирование части инвестиционной программы дочерних и зависимых обществ на 2009-2010 годы.

В частности, среди получателей средств - ОАО "Концерн "Энергоатом" (реализация программы строительства АЭС), ОАО "ТВЭЛ" (модернизация и обновление производств фабрикации ядерного топлива), "Атомредметзолото" (развитие добывающих активов, как на территории России, так и за рубежом, в рамках созданных СП), ОАО "Техснабэкспорт" и ОАО "Объединенная компания "РСК" (модернизация и обновление производственных мощностей, с переходом на новое поколение газовых центрифуг), ОАО "Атомэнергомаш" (инвестиции в развитие атомного машиностроения для обеспечения программы ввода новых блоков атомных электростанций).

ИСТОЧНИК: Пресс-служба ОАО Атомэнергопром

ДАТА: 07.09.2009

Темы: Госкорпорация Росатом, Экономика, Пресс-релизы